Лос-Анджелес живет своими ритмами и среди них существует невидимая граница между теми кто уже здесь и теми кто только пытается остаться. Иммиграционная служба работает как машина где каждое дело это судьба а каждое решение меняет жизни. Агент Макс Бролан патрулирует швейные фабрики и дешевые квартиры где прячутся нелегалы но его собственная жизнь далека от порядка. Его коллега Хэмид пытается помочь своей сестре которая носит хиджаб в американской школе и мечтает стать актрисой хотя семья видит для нее другой путь. Еще один офицер Коул заводит опасную связь с австралийкой которая готова на многое ради грин-карты и эта сделка затягивает обоих в болото где нет выхода.
Параллельно разворачиваются истории корейской девочки чья мать арестована после облавы на фабрике и еврейской семьи из Израиля балансирующей на грани депортации. Музыкант из Бангладеш пишет тексты которые власти трактуют как угрозу хотя он просто ищет способ выразить боль. Адвокаты торгуются чиновники штампуют бумаги а между строк проступает правда о том что система не делит людей на хороших и плохих она просто перемалывает их. Город продолжает дышать но для некоторых каждый вдох здесь может стать последним.