Маленький городок Роустер в Техасе живет своей размеренной жизнью. Местный шериф Рэй Коллинз каждое утро обходит главную улицу считая трещины в асфальте. Его дочь Мэгги работает в единственной закусочной где подают пережаренные бургеры и кофе с привкусом ржавчины.
В город приезжает Дэниел Чейз. Говорит что ищет работу на ферме но его руки слишком чистые для батрака. Снимает комнату в мотеле на окраине где хозяйка миссис Лопез держит под подушкой револьвер тридцать восьмого калибра.
Мэгги замечает как незнакомец фотографирует старое кладбище за церковью. Среди могил есть одна без имени только даты 1987-2006. Рэй тоже это видит но молчит словно камень у него в горле застрял.
Ночью в городе начинают пропадать собаки. Находят их ошейники возле заброшенной птицефермы где двадцать лет назад случился пожар. Дэниел спрашивает старожилов про это место но те отводят глаза будто смотрят на что-то невидимое за его плечом.
Мэгги находит в вещах отца старую фотографию. На ней Рэй стоит рядом с молодым парнем который как две капли воды похож на Дэниела. На обороте написано Роустер 2006 последнее лето.
Миссис Лопез рассказывает Дэниелу про мальчика который исчез в том году. Полиция искала три месяца. Рэй тогда еще был помощником шерифа. Дело закрыли как побег из дома хотя все его вещи остались в комнате.